Six, manusia serigala yang lahir dan dibesarkan di sirkus monster keliling, diperintahkan oleh pemimpinnya untuk melayani seorang pelanggan malam itu. Yang ada di sana adalah Marlon Cage, wakil bos organisasi mafia yang menguasai Portland. Setelah itu, kunjungan serupa berlanjut beberapa kali, dan Six perlahan-lahan mulai menyukai Malone, yang memperlakukanku seperti manusia. Sementara itu, di dalam sirkus, ada pembicaraan tentang membunuh pemimpin yang menyiksa dan mengeksploitasi para anggota dan melarikan diri dari sirkus. Six setuju dengan rencana itu, tetapi dia merasa bimbang dengan gagasan bahwa jika dia meninggalkan kota itu, dia tidak akan lagi melihat Marlon. Namun pada akhirnya, takdir menimpa Six terlepas dari keinginannya.