Bi-Kwang é um jovem e bonito guerreiro bonito que se torna um babão sempre que ve uma garota bonita. Na estrada, ele encontra um extraordinário espadachim sem nome que está procurando por um lendário mestre espadachim. Bi-Kwang promete ajudar o espadachim se ele permitir que o mesmo conheça sua linda irmã. Claro, acontece que a identidade da irmã é o próprio espadachim, Hwa-Rin Dahm. Bi-Kwang fica imediatamente apaixonado e, assim, começa sua jornada para conquistar o coração de Hwa-Rin enquanto desbravam o Murim.