"Ton frère est mort, c'est donc toi qui seras l'héritier de notre clan. C'est à toi de prendre sa place et de partir pour la forêt de la nuit éternelle !" À la demande de son père, Jegal Minhwan se rend dans cette étrange forêt, où il est censé trouver un maître d'armes et devenir son disciple. Mais quand il le trouve enfin, l'héritier des Jegal perd conscience, son cœur trop serré par l'angoisse à l'approche de cet homme d'une beauté absolue. C'est ainsi que commencent sa nouvelle vie ainsi que son apprentissage sous l'aile du mystérieux et très secret Beom Danryeong.