Seolru, seorang pemburu pemula yang tinggal sendirian di pegunungan yang dalam bersama ayahnya yang sudah lanjut usia, karena cuaca di sekitarnya terus berubah tergantung pada emosinya. Suatu hari, dia pergi berburu malam untuk menangkap luak alih-alih ayahnya dan secara tidak sengaja menembak seseorang... «Ayah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya pikir saya membunuh seorang pria!» Ryun, putra mahkota Cloud Dragon, pergi berburu dengan para pelayannya, tetapi terjebak dalam skema permaisuri dan mengembara sendirian di tempat berburu. Lebih buruk lagi, dia pingsan setelah terkena panah yang ditembakkan oleh Seolru. Mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa, dia mencoba membunuh pembunuh yang mendekatinya, tapi itu pun gagal... «Mengapa kau membuatku tetap hidup?. Apakah mereka menyuruhmu untuk membiarkanku hidup, karena mereka akan datang dan menggorok leherku?” Tapi pembunuh seukuran tikus di depannya bukanlah pembunuh! Selain itu, dia bahkan bukan laki-laki, dia adalah seorang gadis yang menyamar? Seolru, membawa dosanya sendiri karena melukai tubuh harta nasional dengan menembakkan panah dan ayahnya yang menusukkan belati tanpa menyadari identitasnya, akhirnya menjadi piala perang dan mengikuti Ryun ke istana kekaisaran.. Tanah naga tersembunyi oleh awan. 'Seolru', seekor naga muda yang tahu cara memerintah langit, dan 'Ryun', Putra Mahkota Unryong, yang dengan rakus menjaganya di sisinya. Bisakah cinta antara keduanya, yang baru saja mekar dari keinginan yang salah seputar legenda dan oracle yang telah diwariskan sejak awal waktu, bertahan hingga keabadian?