Kaisar Carlos Afforny menderita kutukan mengerikan yang menyebabkan dia mencium bau busuk dari segala sesuatu dan semua orang setiap saat. Dalam upaya putus asa untuk mematahkan kutukan yang semakin memburuk, dia memanggil Ersala, murid Penyihir Agung, ke istana kekaisaran. Namun, karena kurangnya pengalaman, dia gagal untuk sepenuhnya menghilangkan kutukan yang menyebabkan bau busuk menghilang dari kaisar, tetapi hanya ketika Ersala berada di dekatnya. Selain itu, dengan Ersala yang hanya dapat menggunakan sihir setahun sekali, tampaknya dia terikat pada kaisar, hampir secara harfiah, sampai dia dapat mencoba mengangkat kutukan itu lagi.