A középkori Japánban egy kóbor macskának nehéz élete van. Minden napja küzdelmekkel és előítéletekkel telik, a kegyetlen gazdáknak dolgozó macskatársak elnyomásától a macskamenta-drogdílerek zsarolásáig. De kóbor macskának lenni hihetetlen büszkeséget és függetlenséget is jelent. A kóbor szamuráj Norachiyónak nincs gazdája, bár még mindig viseli a "személyiséggel" rendelkező macska árulkodó csengőjét. Ez a kóbor harcos bejárja Japánt, védi a gyengéket, és levágja azokat, akik elfelejtették a kóbor lét erényeit - mindezt páratlan kardforgatással. Bár Norachiyo a félelmetes hírnevén kívül nem sok nyomot hagy maga után, ez a rejtélyes harcos rengeteg ellenséget szerzett magának, akik bőven hajlandóak karmaikat a fejére húzni. Vajon utoléri Norachiyo múltja, vagy szabadságban töltheti kilenc életét?