Jaegal Minhwan hanyalah seorang anak kecil ketika dia diperintahkan oleh ayahnya untuk memasuki Hutan Tengah Malam - sebuah tempat misterius dan sama menakutkannya yang dikatakan sebagai rumah bagi seorang ahli seni bela diri yang hebat. Minhwan akhirnya bertemu dengan tuan yang dirumorkan, yang memperkenalkan dirinya sebagai Beom Dan-ryeong. Namun, ia menemukan bahwa pria misterius itu tidak seperti yang Minhwan bayangkan. Dan-ryeong adalah guru yang kuat, baik hati, dan baik hati, memberikan Min-hwan kehangatan yang selalu dia dambakan. Selama bertahun-tahun bersama sebagai guru dan murid, Minhwan yakin tidak ada yang bisa menggoyahkan ikatan mereka. Sampai suatu malam yang menentukan di bulan purnama, ketika terungkap bahwa Dan-ryeong memiliki nafsu makan yang tak terpuaskan selain… darah muridnya. Di bawah sinar bulan, aroma darah yang menjijikkan terjalin dengan keinginan yang tidak diketahui… dan batas antara guru dan murid mulai kabur.