"Bagaimana kalau kita, pergi berpetualang seperti di masa lalu?" Meskipun dia seorang yatim piatu, Roge berlatih keras dan dikenal sebagai "Sage." Murid kesayangannya, Liliane, tiba-tiba datang mengunjunginya. "Roge-sensei... aku... telah dikeluarkan." Liliane telah dipekerjakan sebagai penyihir istana kerajaan, tetapi setelah kelelahan oleh lingkungan kerja yang keras dan hubungan manusia yang teduh, dia dipecat tanpa diberi tahu alasannya. Dalam upaya untuk menyembuhkan hatinya yang lelah, Roge mengundangnya dalam sebuah petualangan untuk meringankan patah hatinya. "Sensei, aku ingin bepergian bersamamu, untuk menghidupkan kembali hari-hari cerah itu sekali lagi!" Dan dimulailah perjalanan berirama lambat, menelusuri jalan yang pernah mereka lalui bersama, tetapi keduanya, yang sama-sama terlalu berbakat untuk kebaikan mereka sendiri, akhirnya meninggalkan legenda di setiap tempat yang mereka kunjungi…