Di Hoseon, sebuah negara kuat yang dilindungi oleh harimau musang, dewa harimau, rakyat percaya bahwa para bangsawan mereka memiliki darah ilahi yang ditakdirkan untuk membawa kemakmuran. Putra Mahkota Lee Hyo terlahir dengan kekuatan Sable Tiger, namun auranya yang dingin dan tidak menyenangkan memaksa istana untuk menyembunyikan keberadaannya. Sementara itu, Seo Doram, seorang bangsawan yang menjadi pelayan setelah keluarganya dipermalukan, menerima keputusan kerajaan yang mengejutkan: dia akan menjadi Putri Mahkota. Sementara Doram tidak tahu apa yang sedang terjadi atau mengapa dia dipilih menjadi putri mahkota sebagai seorang pria, Lee Hoo tampaknya memiliki kenangan indah dengan Doram dari masa kecilnya. Apa yang dimiliki harimau Sable di masa depan untuk mereka berdua?