Ketika penyihir kekaisaran berbakat Nisha membuat kesepakatan yang tidak biasa dengan Raja Frei, dia melanjutkan misi untuk mengangkat kutukan Grand Duke of the North, Lanfel Delore! Ternyata Duke Lanfel yang gelap dan tampan tidak sekuat kelihatannya, dan sepertinya hari-hari kelabu yang membekukan di musim dingin terlalu berlebihan untuk tubuh lemah Duke. Sementara Nisha melakukan penelitiannya di sekitar istana Duke untuk mengangkat kutukannya, dia secara bersamaan menjadi pengasuhnya. Sedikit yang dia tahu bahwa kesepakatannya dengan Raja Frei dapat menyatukan dia dan Duke Lanfel dengan lebih dari satu cara ...