Le sorcier Iori et loup-garou Hanao. Afin de trouver une solution pour briser la malédiction qui transforme les bêtes lors d'une pleine lune, les deux vivent ensemble depuis 10 ans. Finalement, ils ont découvert le lien entre transformation et désir sexuel.

Iori enseigne à Hanao, inexpérimenté, comment se soulager, démontrant ainsi la solution pour freiner la transformation. Mais après ce qui s'est passé, Hanao commence à développer de sérieux sentiments pour Iori.

Après avoir remarqué ces sentiments, Iori lance sur Hanao une magie qui efface ces sentiments romantiques...
"Si tu dois vivre dans le monde humain, tu ne peux pas avoir de relations avec un non-humain comme moi."